CONSEILS
Audit patrimonial :
Prévoyance - retraite - fiscalité - patrimoine et détention immobilière.
Audit d’entreprise :
Transmission - forme d’exercice professionnel - optimisation de la situation du dirigeant.
COURTAGE
Suivi annuel :
Actualisation de la situation patrimoniale - suivi des préconisations - suivi de vos avoirs et de votre épargne - alerte sur vos portefeuilles - consultations téléphoniques.
AIDE SUCCESSORALE
Aide successorale :
Accompagnement administratif pour le déblocage des contrats souscrits par le biais du cabinet.
PURPLE PATRIMOINE
Cabinet de gestion de patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine
Assistante Commerciale
Assistance Commerciale
Secrétaire Indépendante
Comptable
11, rue de courtalin, bat B
77700 Magny-le-Hongre