CONSEILS

Audit patrimonial :
Prévoyance - retraite - fiscalité - patrimoine et détention immobilière.

Audit d’entreprise :
Transmission - forme d’exercice professionnel - optimisation de la situation du dirigeant.

COURTAGE

Suivi annuel :
Actualisation de la situation patrimoniale - suivi des préconisations - suivi de vos avoirs et de votre épargne - alerte sur vos portefeuilles - consultations téléphoniques.

AIDE SUCCESSORALE

Aide successorale :
Accompagnement administratif pour le déblocage des contrats souscrits par le biais du cabinet.

PURPLE PATRIMOINE
Cabinet de gestion de patrimoine